Die Ausstellung im Oberen Belvedere beleuchtete Emil Noldes unmittelbaren Zugang zur Malerei und seinen einzigartigen Umgang mit Farben. Gezeigt wurden Werke aus allen Schaffensphasen: frühe impressionistisch geprägte Gartenbilder, biblische und Legendenbilder, Südsee-Pastelle sowie die Ungemalten Bilder seines Alterswerks. Sie entstanden trotz des Malverbots, das 1941 vom Naziregime über Nolde, der anfänglich die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten begrüßt hatte, verhängt wurde. Ergänzt wurde die Schau durch Druckgrafiken und ausgewählte Werke österreichischer Maler wie Oskar Kokoschka, Werner Berg, Herbert Boeckl und Max Weiler, die Noldes Farbexplosionen aufgriffen, wodurch die Ausstellung den intensiven künstlerischen Austausch im Europa des 20. Jahrhunderts verdeutlichte.