Die Ausstellung war Moritz von Schwinds spätem Hauptwerk Die schöne Melusine gewidmet. Der Zyklus, der 1874 für die kaiserliche Gemäldegalerie erworben wurde, erzählt die Geschichte der Wasserfee Melusine, die eine tragisch endende Verbindung mit dem Grafen Lusignan eingeht. Kuratorin Brigitte Hauptner zeichnet in der begleitenden Publikation die Entstehung des Werks nach: vom Entwurf für eine Waschschüssel bis zur Planung als Ausstattungsbild für einen Rundtempel, der jedoch nie realisiert wurde. Erläutert wird weiters die Rezeption des Märchenstoffs vom Mittelalter bis zu Conradin Kreutzers Oper Melusina, auf die Schwind Bezug genommen haben dürfte und deren Libretto Franz Grillparzer schrieb.